Le paysage concurrentiel des 3PL en 2024 et au-delà

À une époque de changement constant et d'évolution des attentes des consommateurs, le domaine de la logistique est devenu plus complexe et plus exigeant que jamais. Dans ce paysage en constante évolution, les prestataires de services logistiques tiers (3PL) jouent un rôle de plus en plus vital, aidant les entreprises à rationaliser leurs chaînes d'approvisionnement et à relever les défis opérationnels.

À l'aube de 2024, il est essentiel de bien comprendre le secteur des 3PL tel qu'il se présente actuellement et ce qu'il est susceptible de devenir dans les mois à venir, afin de se préparer aux changements à venir. Ci-dessous, nous allons nous pencher sur les tendances du secteur, les technologies de transformation, la dynamique du marché et les demandes changeantes des consommateurs qui vont façonner la manière dont les fournisseurs 3PL vont opérer dans les années à venir.

Que vous soyez un fournisseur 3PL à la recherche d'informations d'un point de vue stratégique de haut en bas ou d'un point de vue de terrain, cet article est fait pour vous. Entrons dans le vif du sujet.

Les défis du secteur des 3PL dans un avenir proche

Le secteur des 3PL est devenu une partie intégrante des chaînes d'approvisionnement modernes, facilitant le mouvement des marchandises et fournissant des services à valeur ajoutée aux entreprises de divers secteurs. En 2023, le secteur se trouve à un tournant décisif, confronté à la fois à des défis persistants et à de nouvelles opportunités.

Un certain nombre de problèmes, en particulier les pénuries de main-d'œuvre et le nombre limité d'entrepôts, nécessiteront des stratégies à long terme et des changements dans les conditions du marché pour être résolus. Voici ce à quoi il faut s'attendre en 2024 et dans les années à venir.

1. Pénuries de main-d'œuvre et rétention

L'un des principaux défis à relever depuis 2022 est le problème persistant de la pénurie de main-d'œuvre. Une étude récente montre que les coûts de main-d'œuvre représentent plus de 40 % des dépenses d'exploitation totales pour 59 % des fournisseurs de 3PL et 25 à 39 % des coûts pour un tiers des personnes interrogées. Par conséquent, la main-d'œuvre exerce une pression importante sur les marges bénéficiaires.

Dans une économie marquée par des perturbations permanentes, trouver, retenir et former des travailleurs s'est avéré être un problème important pour 70 % des prestataires de services logistiques, ce qui le place au deuxième rang des préoccupations des prestataires interrogés, juste derrière les limites de capacité des entrepôts. En outre, dans la même enquête, 79 % des personnes interrogées se sont déclarées préoccupées par l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre.

La pression exercée par les grandes entreprises telles qu'Amazon, qui a récemment augmenté le salaire horaire de départ des employés d'entrepôt à 19 dollars, contribue à l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre. Compte tenu de la rareté de la main-d'œuvre et de l'augmentation des salaires qui en découle, les fournisseurs de services 3PL ont du mal à attirer et à conserver le personnel dont ils ont besoin.

La solution

En réponse à l'augmentation de la demande, un nombre croissant d'entreprises 3PL ont recours à l'automatisation, ce qui leur permet d'étendre leurs opérations de manière efficace, de minimiser les erreurs et de réduire les coûts d'exploitation.

Par exemple, Yusen Logistics, une entreprise japonaise utilisant le système AutoStore , a réduit ses effectifs de 60 % après avoir mis en place un système d'entrepôt automatisé. De plus, des solutions automatisées comme le système AutoStore peuvent réduire les coûts de main-d'œuvre tout en décuplant les performances, comme ce fut le cas pour le fournisseur 3PL Geodis.

2. Contraintes liées à l'espace de l'entrepôt

Le boom du commerce électronique a largement contribué à la reprise économique post-COVID dans le monde entier. Mais il a également entraîné une hausse des coûts de l'immobilier, les prestataires de services logistiques à tous les niveaux se disputant l'espace d'entreposage disponible, qui a atteint des niveaux historiquement bas sur des marchés rentables tels que l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Les fournisseurs qui luttent déjà avec des marges bénéficiaires minces ont par conséquent moins d'options lorsqu'il s'agit de locaux plus grands ou mieux équipés, ce qui fait de l'utilisation plus efficace de l'espace existant un facteur critique pour surmonter les problèmes actuels de l'ensemble du secteur. Actuellement, près de 40 % des entrepôts du secteur 3PL fonctionnent à 90-99 % de leur capacité, et le nombre d'entrepôts 3PL fonctionnant à plus de 100 % de leur capacité a grimpé à 20 %. Cela représente un défi important pour les 3PL qui doivent répondre aux demandes croissantes des clients et aux niveaux d'inventaire.

La solution

L'automatisation permet d'optimiser l'utilisation de l'espace dans les entrepôts. Les systèmes automatisés peuvent utiliser efficacement l'espace horizontal et vertical, maximisant ainsi les capacités de stockage et éliminant la nécessité de déménager.

Par exemple, Zeek Logisticsune société 3PL et de traitement des commandes électroniques basée aux États-Unis, est l'une des nombreuses entreprises qui ont dû faire face à la réduction de l'espace d'entreposage disponible. La mise en œuvre de la solution AutoStore a non seulement permis à l'entreprise de rester dans ses locaux existants, mais le systèmeAutoStore a fini par n'occuper que 30 à 40 % de la surface précédemment occupée par le stockage en rack, libérant ainsi de vastes espaces au sein de l'entrepôt.

Une société 3PL basée aux Pays-Bas Active Ants a constaté une augmentation encore plus spectaculaire de l'efficacité de l'espace grâce à l'automatisation avec AutoStore; elle a obtenu une augmentation de 75 % de la capacité de stockage. De plus, la conception modulaire dusystème AutoStore le rendhautement personnalisable et adaptable aux besoins des utilisateurs, ce qui leur permet d'étendre ou de modifier leurs systèmes automatisés aussi efficacement et rapidement que possible sans augmenter l'espace de l'entrepôt.

3. Baisse des marges bénéficiaires, hausse des coûts de traitement des commandes

Alors que le marché mondial est de plus en plus saturé de prestataires 3PL, l'intensité de la concurrence s'est accrue, exerçant une pression sur les marges bénéficiaires de l'ensemble du secteur. À cela s'ajoute l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre, de l'immobilier et du carburant.

Plus particulièrement, les coûts de la main-d'œuvre ont augmenté régulièrement au cours des derniers trimestres, ce qui pose un défi important pour les marges bénéficiaires dans l'industrie, ainsi que la hausse des coûts de l'immobilier et l'espace d'entreposage limité. En outre, l'augmentation des coûts du carburant a eu un impact considérable sur les opérations de transport, et la volatilité des prix mondiaux du pétrole affecte directement la rentabilité des prestataires logistiques qui offrent des solutions de transport sur le dernier kilomètre.

La solution

La complexité croissante des opérations d'exécution des commandes est l'un des principaux facteurs d'augmentation des coûts d'exécution. L'évolution des attentes des consommateurs entraîne une demande croissante de solutions personnalisées, de délais de livraison plus courts et d'une meilleure visibilité des commandes.

Pour répondre à ces demandes, les fournisseurs 3PL doivent investir dans l'automatisation, ainsi que dans des systèmes technologiques tels que les systèmes de gestion d'entrepôt (WMS) et les systèmes de gestion des commandes (OMS). La technologie automatisée est particulièrement importante : des solutions telles que le système AutoStore et l'équipement de préparation de commandes et de tri automatisé offrent rapidité, efficacité et évolutivité.

Contrairement aux entrepôts conventionnels conçus pour être utilisés avec des modèles logistiques plus anciens, les installations équipées du système AutoStore peuvent rapidement augmenter leur vitesse pour répondre aux besoins exigeants en matière de traitement des commandes et d'exécution. Par conséquent, les entreprises peuvent augmenter ou réduire leur capacité pour satisfaire leurs clients, sans avoir à supporter le coût élevé d'un équipement ou d'un personnel supplémentaire.

En outre, le système AutoStore peut être adapté à des entrepôts de tailles et de configurations très diverses, ce qui permet d'utiliser plus efficacement l'espace existant et de réduire ainsi la nécessité d'investir dans de nouvelles installations coûteuses. Enfin, l'une des principales caractéristiques des solutions d'automatisation des entrepôts telles que AutoStore est leur capacité à s'adapter à des pics soudains de la demande et de l'activité de commande, ce qui permet aux utilisateurs de tirer parti des périodes de forte rentabilité avec un préavis minimal et les aide à réaliser des bénéfices avant la concurrence.

Prenons l'exemple de la société 3PL Prime Cargo. Après avoir installé la solution d'automatisation d'entrepôt AutoStore , Prime Cargo a doublé sa capacité quotidienne de traitement des commandes par rapport à son ancien entrepôt manuel. En ce qui concerne la rapidité, ColliCare Logistics a pu réduire le délai dans lequel 80 % des clients d'IKEA pouvaient s'attendre à recevoir leurs commandes de trois à sept jours en moyenne à deux jours seulement.

4. Pression de la concurrence

L'arrivée sur le marché d'un nombre croissant de prestataires 3PL a intensifié la concurrence, ce qui a conduit à mettre davantage l'accent sur la différenciation et la spécialisation. Les fournisseurs s'efforcent d'établir des propositions de valeur uniques et de se tailler une niche, ce qui entraîne une diversification des services tels que la préparation automatisée des commandes, l'emballage, la personnalisation et la gestion des stocks.

En outre, la concurrence a renforcé l'attention portée à l'expérience et à la satisfaction des clients. Pour obtenir et conserver des clients, les fournisseurs 3PL investissent massivement dans la technologie, l'amélioration des processus et la visibilité de la chaîne d'approvisionnement. L'accent mis sur l'orientation client a conduit au développement de systèmes de suivi sophistiqués, de mises à jour en temps réel et de canaux de communication améliorés.

L'objectif est d'offrir des solutions complètes qui répondent aux besoins et aux demandes spécifiques de leurs clients. Et comme un nombre croissant de clients font davantage confiance aux prestataires logistiques qui ont investi dans les dernières technologies de pointe, l'automatisation peut répondre aux attentes des clients tout en renforçant la compétitivité des 3PL sur le marché.

En outre, la concurrence croissante a exercé une pression à la baisse sur les structures de prix et les marges bénéficiaires. Les fournisseurs se livrent à une guerre des prix pour obtenir des contrats, ce qui entraîne une réduction des marges et une sensibilité aux prix dans le secteur. Cette concurrence accrue a rendu impératif pour les entreprises 3PL d'optimiser leurs processus de rationalisation, de rechercher des moyens d'améliorer l'efficacité sans compromettre la qualité du service, et de réduire les coûts d'exploitation.

Principales tendances 3PL en 2024 et au-delà

Plusieurs tendances clés façonnent le secteur des 3PL en 2024 et au-delà, révélant un paysage transformé par la dynamique changeante du marché et l'évolution des attentes des clients. Nous allons nous pencher sur quatre tendances significatives afin de comprendre leurs implications pour le secteur.

L'externalisation dans le secteur du commerce électronique

Le secteur du commerce électronique a connu une croissance remarquable au cours des dernières années, encore accélérée par l'évolution des comportements des consommateurs pendant la pandémie. En 2023, par exemple, les ventes en ligne représentaient 20,8 % des achats au détail, un chiffre qui devrait passer à 24 % d'ici 2026.

Face à la hausse des coûts logistiques et à l'augmentation du volume des commandes, les entreprises de commerce électronique se tournent de plus en plus vers des prestataires de services logistiques pour gérer leurs opérations logistiques. L'externalisation offre de nombreux avantages, tels qu'une meilleure gestion des stocks, un meilleur service à la clientèle et la possibilité de respecter les délais de livraison. En s'associant à des fournisseurs 3PL, les entreprises de commerce électronique peuvent se concentrer sur leurs activités principales tout en bénéficiant d'une expertise logistique spécialisée.

Pour faire face à l'augmentation de la demande des clients du commerce électronique, un nombre croissant de fournisseurs 3PL adoptent la robotique et l'automatisation des entrepôts. Ces technologies leur permettent de traiter un plus grand nombre de commandes dans un délai plus court.

Les robots d'entrepôt rationalisent les processus de préparation, de tri et d'emballage, réduisant ainsi le risque d'erreurs et accélérant l'exécution des commandes. En tirant parti de l'automatisation, les fournisseurs 3PL peuvent offrir à leurs clients une exécution rapide et fiable de leurs commandes.

Numérisation et visibilité de la chaîne d'approvisionnement

Dans l'ensemble du secteur des 3PL, l'automatisation, l'intelligence artificielle et l'analyse des données sont utilisées pour optimiser les opérations, accroître l'efficacité et améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement. L'utilisation de plateformes numériques, d'analyses de données et de solutions basées sur le cloud permet aux fournisseurs 3PL d'optimiser leurs opérations et de répondre aux demandes en constante évolution de leurs clients finaux.

Selon une étude récente de McKinsey, par exemple, 67 % des entreprises interrogées avaient mis en place des tableaux de bord numériques pour améliorer la visibilité de leur chaîne d'approvisionnement, ce qui les rendait deux fois moins susceptibles de subir des perturbations que les organisations qui n'avaient pas suivi cette voie.

Visibilité des données

La mise en œuvre de systèmes d' automatisation et de gestion d' entrepôts présente un avantage notable : elle permet d'accroître considérablement la visibilité des données. La possibilité d'accéder à des informations en temps réel sur le mouvement des marchandises tout au long de la chaîne d'approvisionnement et de les analyser permet d'améliorer la prise de décision, l'efficacité et la collaboration entre toutes les parties concernées.

En offrant une visibilité précise et opportune sur les niveaux de stocks, l'état des transports et d'autres paramètres essentiels, la visibilité des données permet aux prestataires logistiques d'aborder de manière proactive les problèmes potentiels, de rationaliser les opérations et, en fin de compte, d'offrir une expérience transparente et sans faille à toutes les parties prenantes. Les avantages concrets d'une meilleure visibilité des données sont les suivants :

• Optimisation des stocks : En ayant une visibilité en temps réel sur les niveaux et les mouvements des stocks, les prestataires logistiques peuvent prévoir avec précision la demande, éviter les ruptures de stock ou les surstocks, optimiser l'espace d'entreposage et réduire les coûts de possession.
• Analyse des performances : L'accès à un ensemble complet de données permet aux prestataires logistiques d'évaluer les performances des différents transporteurs, entrepôts et itinéraires, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées sur les partenariats et les stratégies opérationnelles susceptibles de générer des économies de coûts et des améliorations de l'efficacité.
• Planification de la demande : En analysant les données des clients, y compris les modèles de commande et les variations régionales, les prestataires logistiques peuvent mieux anticiper les fluctuations de la demande et adapter leurs ressources, leur personnel et leurs niveaux de stock en conséquence, ce qui améliore la satisfaction des clients et la rentabilité.
• Atténuation des risques : La visibilité des données permet d'identifier les goulets d'étranglement, les vulnérabilités et les risques potentiels dans la chaîne d'approvisionnement, tels que les retards, les dommages ou les problèmes de conformité. Ces informations permettent aux prestataires logistiques de concevoir de manière proactive des plans d'urgence, de renforcer les mesures de sécurité et d'atténuer les perturbations, préservant ainsi la rentabilité et les relations avec les clients.
• Collaboration avec les parties prenantes : Grâce à la visibilité des données, les prestataires logistiques peuvent partager des informations pertinentes avec toutes les parties prenantes, y compris les fournisseurs, les clients et les transporteurs. Par conséquent, la collecte et le suivi des données en temps réel peuvent favoriser la collaboration, améliorer la communication et permettre une prise de décision opportune, ce qui, en fin de compte, favorise l'efficacité opérationnelle et la réduction des coûts tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Intégration de l'intelligence artificielle et de l'automatisation

Ces dernières années, l'IA et l'automatisation ont révolutionné le mode de fonctionnement des entreprises de logistique, en rationalisant les processus, en améliorant l'efficacité et l'expérience client. Cela fait partie des opinions les plus répandues dans le secteur ; en fait, 84 % des prestataires 3PL interrogés dans le cadre d'une enquête ont décrit l'IA et l'apprentissage automatique comme faisant partie des technologies les plus susceptibles d'avoir un impact sur l'ensemble du secteur.

La technologie d'automatisation des entrepôts a également joué un rôle crucial dans la transformation du secteur de la logistique des tiers. Les systèmes automatisés tels que les machines robotisées de préparation de commandes et de tri ont rendu l'exécution des commandes plus rapide et plus précise, ce qui a permis d'améliorer la satisfaction des clients. Ces technologies peuvent prendre en charge des tâches répétitives qui prenaient auparavant beaucoup de temps aux travailleurs humains, ce qui rend les opérations plus efficaces et réduit le risque d'erreurs.

L'intégration de l'IA et de la technologie d'automatisation dans les entrepôts a permis d'accroître la productivité et de réduire les coûts de main-d'œuvre. Comme la demande d'opérations logistiques plus rapides et plus efficaces continue de croître, nous pouvons nous attendre à de nouvelles avancées en matière d'IA et d'automatisation des entrepôts dans le secteur de la logistique pour compte de tiers.

Comment l'automatisation peut vous préparer à l'avenir

Les défis et les tendances auxquels est confronté le secteur 3PL d'aujourd'hui sont trop complexes et nombreux pour qu'une solution unique et simple puisse être trouvée. Cependant, l'automatisation apparaît comme une solution privilégiée, étant donné son potentiel à répondre aux préoccupations liées aux défis de la main-d'œuvre, à la gestion de l'espace, à la réduction des marges bénéficiaires et à l'augmentation de la concurrence.

Alors que l'industrie 3PL mondiale continue d'évoluer, l'automatisation des entrepôts reste l'une des solutions les plus fiables pour tirer le meilleur parti de votre espace et de vos ressources. Rapide, dense, évolutif et flexible, le système AutoStore est conçu pour répondre à vos préoccupations et exigences les plus pressantes, alors que vous vous adaptez à l'essor du commerce électronique et à l'évolution de la logistique dans le monde entier.

Pour en savoir plus sur la façon dont AutoStore peut répondre à vos besoins, contactez nos experts dès aujourd'hui.